A litván fintech piac látványos fejlődése
– az európai FinTech Indikátor alapján Litvánia a 4. legjobb, Magyarország egyelőre a 20. –
Az Invest Lithuania ügynökség – amely felelős a litván működőtőke befektetésekért és üzletfejlesztésért – és a Fintech Hub Rockit Vilnius nemrég tett közzé egy átfogó elemzést a 240 szereplőt számláló litván Fintech ökoszisztéma fejlődéséről, ami jelentős fejlődésnek indult azóta, hogy a piaci szereplők és a kormányzat is stratégiai fontosságú területnek nyilvánította a pénzügyi technológiai szolgáltatókat.
2019-ben a Fintech Hub jelentős nemzetközi figyelmet kapott, mivel a külföldi alapítású vállalatok száma is 50%-kal emelkedett. Sok európai Fintech vállalkozás (pl.: Revolut, TransferGo, Shift4Payments) amelyek székhelye Londonban, Stockholmban, Amszterdamban vagy más jelentős európai fővárosban található, Litvániát választotta üzleti tevékenységének kibővítése helyszínéül.
A jelen cikkünkben összefoglalt riport célja, hogy bemutassa a litván fintech ökoszisztémát és annak működését.
A riport 102 kitöltött kérdőív alapján készült, amelyben a kérdések főleg a vállalkozások üzleti modelljére, a vállalkozások finanszírozására, a HR kérdésekre, a tehetségek bevonzására vonatkoztak, különös tekintettel a jövő kihívásaira és lehetőségeire.
A litván Fintech ökoszisztéma eddigi fejlődését jól jellemzi:
- a 4. helyezés a litván Fintech Hub számára a Findexable Global Ranking listán
- 210 Fintech vállalkozás működik
- 3400 szakembert foglalkoztat
- 2019-ben 5 különleges célú banki engedélyt (Specialized Banking License) adott ki a Litván Nemzeti Bank.
Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy Magyarország hogyan helyezkedik el az Európai Unió rangsorában Litvániához képest. A táblázatban a tagállamok (EU 28) egymáshoz viszonyított helyezése látható, amelyből kiderül, hogy míg a 4. helyezett Litvánia már nagyot fejlődött, addig a 20. helyre tett Magyarország előtt jelentős az előrelépési lehetőség a fintech iparág fejlesztése terén.
| Piaci finanszírozás | Háztartások befektetési hajlandósága | Hitel transzfer | Fintech ökosziszt. | Fenntartható pénzügyek | Kockázati tőke elérhetősége | EU integráció | Globális integráció | Tőkepiaci integráció | |
| Magyarország | 24 | 17 | 9 | 20 | 28 | 23 | 24 | 22 | 22 |
| Litvánia | 7 | 27 | 28 | 4 | 1 | 7 | 9 | 11 | 18 |
Forrás: AMFE jelentés, 2019 Október
A fintech vállalkozásokról
A pénzügyi technológiai vállalkozások fejlődése számos tényezőtől függ amellett, hogy helyesen kell értelmezniük egy hiányt és megfelelő megoldást kínálniuk annak orvoslására,
különös szükségük van
- az innovációt támogató és értő szabályozói és felügyeleti rendszerre,
- a nyitott szakmai közösségekre,
- a know-how, a tudás és tőke megosztására.
Litvániában az elmúlt években eredményesen kiépült egy rendszer, amely az Európai Unióban az egyik leginkább alkalmas a pénzügyi technológiai vállalatok alapítására, fejlesztésére és működtetésére. Az idézett AFME jelentés a Fintech indikátort alkalmazza ezen tényezők mérésére, és úgy fogalmaz, hogy a Fintech indikátor megmutatja, hogy az adott ország mekkora kapacitással bír az élénk fintech ökoszisztéma befogadására, mennyire hatékonyan tudja átvenni azok újításait, mennyire agilis a szabályozás, hogy értő módon engedje az újításokat, azokat ne gátolja, úgy, hogy a makroprudenciális kockázatokat ne növelje.
A litván Fintech ökoszisztéma gyors növekedése 2016-ban indult be. Azóta volt olyan év, amelyben a növekedés elérte a 40%-ot, viszont az átlagos üteme is meghaladta a 30%-ot évente. 2019-ben a Fintech ökoszisztémában lévő vállalatok száma meghaladta a 200-at, amely egy jelentős mérföldkő. Ugyanakkor az újabb Fintech vállalkozások “pipeline”-ja tovább növekszik. A litván Fintech Hub core kompetenciája a nemzetközi fizetések és átutalások, ebben a szegmensben 78 vállalat üzemel aktívan.
De mégis miből van a növekedés?
A vállalkozások finanszírozási szerkezete megmutatja, hogy jelentős arányuk (38%) tudja a bevételeiből finanszírozni a növekedést, valamint a tervezett fejlesztéseket. Ezt követi a korai fázisú befektetésekből finanszírozottak száma, és az érettebb fázisban lévők.
A Newcomer Programban több mint 400 vállalkozás
A Litván Nemzeti Bank támogatást és szakmai segítséget nyújt a pénzügyi technológiai szektor résztvevőinek az ún. Newcomer Programmal. A program kifejezetten a pénzügyi technológiai vállalkozásokra lett kialakítva, amelyek engedélyköteles tevékenységet (EMI, PI, SPB) szeretnének folytatni Litvániában és az Európai Unióban. A résztvevőknek lehetőségük van megismerni a jogszabályi, felügyeleti és szabályozói környezet által támasztott követelményeket, amely alapján alakíthatják ki termékeiket, szolgáltatásaikat. Az elmúlt 3 évben több, mint 400 vállalkozás használta ki a program által nyújtott lehetőségeket a világ több mint 60 országából.
Az üzletbarát szabályozói környezet nagymértékben befolyásolja a kiadott engedélyek számát is. Az ábrán lévő adatokból látható, hogy Litvánia európai mértékkel is meghatározó szereplő a pénzügyi technológiai vállalkozások számára kiadott engedélyek számát tekintve. Az Európai Unióban a 2. legtöbb engedélyt adta ki a Litván Nemzeti Bank az Elektronikuspénz-kibocsátó Intézmények számára. Ugyanakkor a Fizetési Szolgáltatói, valamint a Speciális Célú Banki engedély kiadások számában is az európai élmezőnyhöz tartozik.
Mi várható 2020-ban?
- Ökoszisztéma: új munkahelyek és az országba érkező új vállalkozások számában hasonló növekedés várható 2020-ban is, mint 2019-ben. A digitális bankolás, a személyes pénzügyek területeken várható fellendülés növekedést eredményezhet a különböző típusú engedélyek kiadásának számában.
- Tehetségbázis: a vállalkozások tevékenysége miatt jelentős igény mutatkozik továbbra is az információ technológia, a szoftverfejlesztés, a compliance és a pénzmosás megelőzés, valamint üzletfejlesztés területeken dolgozó szakemberek iránt. Ez egy komoly kihívás lehet a jövőben, ezért több litván egyetem is bekapcsolódott az ökoszisztémába olyan programokkal, amely felkészíti a jövő szakembereit a pénzügyi technológiai vállalkozások által támasztott elvárásokra.
- Infrastruktúra: a pénzügyi technológiai iparág infrastruktúrájának további fejlődése elengedhetetlen és elvárt a piaci szereplők részéről. A fejlesztés ugrásszerű növekedése a kockázati tőketársaságok valamint „accelerator” szereplők részvételével valósulhat meg.
Lehetőségek és kihívások
2020-ban a legígéretesebb lehetőségek a Fintech vállalatok számára, az open banking, az azonnali fizetések és a személyes pénzügyek területein jelentkezhetnek. A felmérésben résztvevő vállalkozások szerint erős növekedés lehet a vagyonkezelés, a Regtech és elektronikus pénzkezelési szolgáltatásokban is.
A lehetőségek mellett természetesen kihívások is vannak/lesznek, amelyek közül a nemzetközi terjeszkedés/piacépítés az ügyfél szokásokhoz való alkalmazkodás valamint a termék és technológiai fejlesztés területeken jelentkezhetnek kockázatok.
